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開催日 2019/05/28 (火) 開催地 東京都

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戦略的観点から選択されるコーポレート・ファイナンス最新実務

主催 株式会社プロネクサス 講師 根本 敏光 氏 受講料 27,000円   

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プロネクサス取締役・監査役向けセミナー

―新株予約権・CBによる第三者割当型ファイナンス、新型ライツオファリングをはじめ最新手法を徹底検証 ―

■ セミナーの趣旨

企業の資本性資金調達においては、普通株式の公募がまず第1の選択肢とされてきましたが、短期的な希薄化の影響と株価へのインパクトが大きいこともあり、近時、新株予約権やCBを証券会社等に対して発行する第三者割当型ファイナンスの件数が2017年から2018年にかけて大幅に増加しています。本講演では、新株予約権等による第三者割当型ファイナンスやライツ・オファリングなど近時注目が集まるコーポレート・ファイナンスの動向や案件等につき概説するとともに、実際に企業の担当者が資本市場での資金調達を検討する際に、どのような選択肢があり、いかに選択し、実行していくかについて、法務面と実務面の重要ポイントを中心に、基本的な事項から分かりやすく解説いたします。企業の資本政策・資金調達戦略検討の基礎として、ファイナンスの経験の有無にかかわらず、上場企業の、経営、財務、経営企画、法務のご担当者に是非参加頂きたい講演です。

セミナーの対象者はこんな方です

上場会社のマネジメント・財務・経営企画・法務部門の役職員、証券会社・金融機関等のアドバイザー等
開催日時 2019/05/28 (火)     14:00~ 17:00     (受付  13:30 ~ )

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申込み期間 2019/03/20  ~ 2019/05/27
主催会社 株式会社プロネクサス
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定員 30名
受講料 27,000円
開講場所 ・会場名: 弊社セミナールーム
・住所: 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 5F
・交通アクセス: JR山手線・京浜東北線:浜松町駅 北口/都営地下鉄大江戸線・浅草線:大門駅 B1出口 徒歩3分
講師
根本 敏光 氏 講師写真

根本 敏光 氏

パートナー弁護士/森・濱田松本法律事務所

早稲田大学法学部、英国ケンブリッジ大学法学部大学院(LL.M)卒業。2005年弁護士登録(第二東京弁護士会)、名古屋大学法科大学院非常勤講師。Chambers Asia Pacific 2018にてRecognised Practitionerに、IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2018において、Notable practitioner lawyerに選出。大手証券会社投資銀行本部への出向経験を活かし、法律面・理論面にとどまらず、問題解決に向けた実務的・現実的な助言を心がけている。
Deal of the Year等の受賞案件を含むグローバルIPO/PO、ユーロCB、社債発行、ライツ・オファリング、第三者割当等、J-REITを含む多数の資本市場案件に幅広く関与。種類株式、CB、新株予約権等を活用したM&A/ベンシャーキャピタル/投資案件にも取り組む。IPOを目指す企業への助言・講演も多数。

カリキュラム、
プログラム
■ 講義内容(途中休憩有り)

1.近時の資本市場の動向

2.新株予約権・CBの第三者割当ファイナンス

3.ライツ・オファリング(一部コミットメント型、ノンディスカウント型を中心に)

4. 公募増資(親子同時上場、Global Offering/IPO)

5.種類株式
(元本償還権付・譲渡制限議決権型種類株式、議決権種類株式上場、
優先株式の公募)

6.ユーロCB/リキャップCB

7.Undocumented Offering(英文目論見書の作成を伴わない海外募集)

8.ハイブリッド証券

9.質疑応答/ディスカッション
特典 飲み物付き 飲み物付き 資料配布 資料配布 
持ち物 筆記用具
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その他の当社個人情報取扱い方針につきましては、当社ホームページをご覧ください。

■お問合せ先
株式会社プロネクサス セミナー会員事業部 TEL:03-5777-3110
資料ダウンロード
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