いまさら聞けない！M&A実践実務講座

株式会社プロネクサス仙石　実氏 33,480円

～ M&Aに備えて知っておかなければならない知識を6時間で徹底解説！～

■ セミナーの趣旨

ここ数年、Ｍ＆Ａ市場は活況が続いており、大手企業のみならず、ベンチャー企業にとっても重要かつ身近な経営戦略のひとつとなっています。例えば、ＩＰＯ戦略や人材確保の手段として活用しているケースもあり、経営戦略の一環としてのＭ＆Ａの目的も多様化しています。また、Ｍ＆Ａは情報の機密性が高く、スピードを要し、さらに突然スタートすることもしばしばで、失敗するケースも少なくありません。一般的に、Ｍ＆Ａの成功確率は３割といわれています。どのような状況においてもＭ＆Ａを成功に近づけるためには、基礎知識の習得が何より重要です。本講座では、これまで様々なＭ＆Ａ案件を手掛けてきた実力派講師が、Ｍ＆Ａの現状から、ターゲットの選定方法、スキームの検討方法、デューディリジェンス、バリュエーション、契約書の締結まで、会計・税務の最新情報も織り込みつつ分かり易く解説します。また、講義の後半では具体的なケーススタディを用いて実際にスキームの検討や企業価値算定等を行っていただきますので、実践的なスキルを身につけることができます。

セミナーの対象者はこんな方です

経営企画部門・経理財務部門の担当役員（ＣＦＯ）・実務責任者及びそれに準ずる方

会場

講師

プログラム

特典

お知らせ

開催日時

2019/07/24 (水) 10:00～ 17:00 （受付 09:30 ～ )

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申込み期間

2019/05/23 ～ 2019/07/23

主催会社

株式会社プロネクサス

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定員

40名

受講料

33,480円

開講場所

・会場名：　弊社セミナールーム
・住所：　〒105-0022　東京都東京都港区海岸1-2-20　汐留ビルディング 5F
・交通アクセス：　JR山手線・京浜東北線：浜松町駅北口／都営地下鉄大江戸線・浅草線：大門駅 B1出口　徒歩3分

講師

仙石　実氏: 南青山税理士法人/南青山FAS株式会社代表　公認会計士・税理士
公認内部監査人/AIPE認定知的財産アナリスト

2002年、監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）に入所。国内第２番目となる国際財務報告基準（IFRS）任意適用会社の監査及び助言指導業務、東証一部上場企業等の各種法定監査業務、株式公開支援業務、外部向け研修サービスに従事。
2013年、南青山税理士法人／南青山FAS株式会社の代表に就任。上場・非上場を問わず多数の取引先の会計税務支援サービスに従事する。知的財産教育協会や各種実務セミナーの講師としても活躍中。
＜著書＞「(立場別・ステージ別)ストック・オプションの活用と実務（第2版）」(共著、中央経済社)、「IFRS適用が与える税実務への影響～有形固定資産の減価償却と無形資産の償却」『旬刊経理情報』（No.1293）（中央経済社）等。

カリキュラム、
プログラム

■ プログラム（電卓を使用します。13：00～14：00昼休み、他小休憩有り）

Ⅰ．Ｍ＆Ａ基礎知識編
１．Ｍ＆Ａの現状
（１）Ｍ＆Ａの現状とトレンドを掴む
（２）今、何故Ｍ＆Ａなのか
（３）成功する売り手企業、買い手企業とは
（４）売り手企業・買い手企業におけるＭ＆Ａの　メリット・デメリット
（５）ポストＭ＆Ａ
２．Ｍ＆Ａの戦略策定とスキーム検討のポイント
（１）Ｍ＆Ａの目的の明確化と戦略策定
①事業拡大（新規事業・新分野進出）
②水平的拡大（同業と統合）
③製品拡大（周辺産業と統合）
④ブランド買収（共通機能を統合）
⑤納入拡大（川下へ進出）
⑥模倣阻止（川上を統合）
（２）Ｍ＆Ａにはどのようなスキーム・手法があるか、　選択時のポイントは
①株式譲渡・募集株式発行
②事業譲渡
③合併
④会社分割
⑤株式交換
⑥株式移転
（３）会計・税務における留意点
①株式譲渡
・イメージ図と課税関係
・優遇税制適用の可否
・株式譲渡と役員退職金
・配当金と税金
・自己株式取得の検討
②募集株式発行
③事業譲渡
・イメージ図とケーススタディ
・事業譲渡法人の課税関係
・事業譲受法人の会計処理と課税関係
・株式譲渡と事業譲渡の比較
・労務関係 ― 事業譲渡契約が重要に
④合併
・吸収合併 ― 繰越欠損金の引継ぎ要件、のれんの活用
・新設合併
⑤のれんの償却と会計処理 ― 日本基準と国際会計基準との比較
３．Ｍ＆Ａの検討から実行までのプロセスと留意点
【ステップ１】ターゲットの選定
【ステップ２】ターゲット企業の分析
【ステップ３】意向表明
【ステップ４】デューディリジェンス
【ステップ５】バリュエーション
【ステップ６】クロージング

Ⅱ．Ｍ＆Ａ実践編 ― ケーススタディを通じて実践的な
知識を身につける＜個人ワーク+解説＞
（１）どの企業をターゲットとすべきか
（２）ターゲット企業の分析をしてみよう
（３）どのスキームを採用するべきか
（４）選択した企業の簡易価格を算定してみよう
（５）デューディリジェンスを実施してみよう
（６）バリュエーションを実施してみよう

特典

食事付

飲み物付き

資料配布

持ち物

電卓・筆記用具

お知らせ

■詳細内容は下記
　「リアルセミナーの詳細・お申込みはこちら」をご覧ください。
　　 Webゼミ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ動画配信)でのお申込みもできます！

■ご注意等
○反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご参加をお断りいたします。
○講義内容・趣旨等を考慮のうえ、講師と同業の方などセミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。
○大地震発生等の諸事情により、セミナーを中止・延期する場合がございますので予めご了承願います。

■個人情報の取り扱いについて
お預かりする個人情報は、本セミナーに関する事務処理及びお客様へのサービスの一環として、弊社が取り扱う商品、サービス情報やセミナー情報等についてご案内することを目的として収集し、それ以外に利用することはありません。また、頂いた個人情報を第三者に提供することはありません。
その他の当社個人情報取扱い方針につきましては、当社ホームページをご覧ください。

■お問合せ先
株式会社プロネクサス　セミナー会員事業部　TEL：03-5777-3110

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