ビジネスに特化したクオリティの高いセミナーや研修が見つかる!
会員登録をしてセミナーに申し込むとさまざまな特典が受けられます
トップページ  インデックス検索  ファイナンス  企業経営  ファイナンス  新株予約権の第三者割当やライツ・オファリング等を用いたファイナンス最新実務

開催日 2019/07/30 (火) 開催地 東京都

最新のファイナンス手法の仕組みとスキーム選定上の実務ポイントを徹底検証

新株予約権の第三者割当やライツ・オファリング等を用いたファイナンス最新実務

主催 株式会社 経営調査研究会 講師 根本 敏光 受講料 34,200円   

このセミナーをチェックリストに追加する  セミナーの受付は終了しました
 企業の資本性資金調達においては、普通株式の公募がまず第1の選択肢とされてきましたが、短期的な希薄化の影響と株価へのインパクトが大きいこともあり、近時、新株予約権やCBを証券会社等に対して発行する第三者割当型ファイナンスの件数が大幅に増加しています。第三者割当型ファイナンスは、希薄化や株価への影響など既存株主に配慮したファイナンス手法である点に加え、行使条件や割当先との合意により、将来発生する可能性のある資金ニーズに柔軟に対応できるようにするなど柔軟な商品設計(行使価額修正条項、行使指定条項、行使停止条項、ターゲット・プライス型、複数トランシェ・複数手法の組み合わせなど)が可能である点でも注目が集まっています。

 また、「一部コミットメント型」や「行使価額ノンディスカウント型」といった新しいスキームが登場したことにより、株主にやさしいファイナンス手法であるライツ・オファリングにも再び高い注目が集まっております(プログラム詳細に続く)。
開催日時 2019/07/30 (火)     13:30~ 16:30     (受付  13:00 ~ )

他の開催日・開催場所(同じ都道府県内)で探す    
申込み期間  ~ 2019/07/29
主催会社 株式会社 経営調査研究会
この主催会社の他の最新セミナーを見る    
共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 34,200円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
根本 敏光 講師写真

根本 敏光  (ネモト トシミツ)

森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士

【講師紹介】
早稲田大学法学部、英国ケンブリッジ大学法学部大学院(LL.M)卒業。
2005年弁護士登録(第二東京弁護士会)、
2016年より名古屋大学法科大学院非常勤講師。
Chambersにて、Up and Coming(2019)、Recognised Practitioner
(2018)に、IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATEにおいて、
Notable practitioner lawyer(2019・2018)に、
Best LawyersのThe 10th Edition of Best Lawyers in Japan
(Capital Markets Law)に選出。
大手証券会社投資銀行本部への出向経験を活かし、法律面・理論面
にとどまらず、問題解決に向けた実務的・現実的な助言を心がけて
いる。
日本郵政、メルカリ、ワールド、リクルートをはじめとする多くの
資本市場案件(グローバルIPO/PO、ユーロCB、社債発行、ライツ・
オファリング、第三者割当等、J-REIT)に関与し、上場を目指す
企業への助言・講演も多数。
M&A/ベンシャーキャピタル/投資案件にも取り組む。

【主な著作】
◇『金融商品取引法-公開買付制度と
 大量保有報告制度編』
 (商事法務・2017年)、
◇『大量保有報告制度の理論と実務』
 (商事法務・2017年)、
◇『エクイティ・ファイナンスの理論と実務
 (第2版)』
 (商事法務・2014年)、
◇『金融商品取引法 資本市場と開示編(第3版)』
 (商事法務・2015年)、
◇『上場株式取引の法務』
 (中央経済社・2014年)
 など。
 その他執筆・講演多数。
カリキュラム、
プログラム
 その他、海外募集を英文目論見書を作成せずに行う手法(Undocumented Offering/臨報方式)や、資本効率向上に資するリキャップCBの発行(CBの募集と自己株式取得の同時実施)、種類株式やハイブリッド証券の活用など、各企業が自社の資金ニーズのみならず、経営環境、株主構成、中長期的な資本政策等を分析したうえで、積極的にファイナンス手法を選択していくことが一般的になりつつあります。

 本講演では、近時特に注目が集まっている新株予約権等による第三者割当型ファイナンスやライツ・オファリング(一部コミットメント型、ノンディスカウント型)を中心に、実際に企業の担当者が資本市場での資金調達を検討する際に、どのような選択肢があり、いかに選択し、実行していくかについて、法務面と実務面の重要ポイントを中心に、基本的な事項から分かりやすく解説いたします。また、時間の許す限り、その他のコーポレート・ファイナンス手法にも言及します。企業の資本政策・資金調達戦略検討の基礎として、ファイナンスの経験の有無にかかわらず、上場企業の、経営、財務、経営企画、法務のご担当者に是非参加頂きたい講演です。


1.近時の資本市場の動向


2.新株予約権・CBを用いた第三者割当ファイナンス

 (1)新株予約権の第三者割当型ファイナンスの仕組み、メリット/デメリット

 (2)行使価額修正条項、行使指定・行使停止条項、ターゲット・プライス型、
    複数トランシェ・複数手法の組合わせ等


3.ライツ・オファリング(一部コミットメント型、ノンディスカウント型を中心に)


4.その他のファイナンス手法

 (1)Undocumented Offering/臨報方式(英文目論見書の作成を伴わない海外募集)

 (2)種類株式(元本償還権付・譲渡制限議決権型種類株式、優先株式の公募)

 (3)ユーロCB/リキャップCB

 (4)ハイブリッド証券

 (5)公募増資(親子同時上場、Global Offering/IPO)


5.質疑応答/ディスカッション
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき34,200円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき29,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

☆ Twitter、Facebook、Blog も更新中! ☆
 ☆ keichoken で検索してみてください ☆
資料ダウンロード
開催前資料1(PDF) ご案内状・お申込み書  
  • このセミナーについて質問する
  • このセミナーに申し込み

他にもこんなセミナーがあります

セミナーチェックリストを見る

会員なら色々な特典が受けられます
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権は株式会社ファシオまたはその情報提供者に属します。