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開催日 2019/08/20 (火) 開催地 東京都

◇毎回好評セミナー「M&A実践マネージメント」の第11回目、出版を契機にモデルチェンジ!! ◇

教科書では学べないM&A実務 《 中・上級者向け、“罠”に対する嗅覚を 》

主催 株式会社 経営調査研究会 講師 熊木 明 受講料 38,200円   

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 リスクフリーということはM&Aの現場ではありえないため、その真髄は、「引き受けるリスク」の見極めにある。しかし、どのような「リスク」を引き受けるべきかという点は、実務上の「相場感」や、交渉上のポイント・陥りがちな「罠」・落としどころ等の理解が不可欠である。

 しかし、これらは、実務を積み重ねた経験を通してでしか理解を深めることができない。そのため、結果的に不利な条件で合意してしまっていたり、あるいは、過剰にリスク回避をしようとするあまり案件がご破算になることも多い。」

 このような事態を避けるために、あらかじめ、M&Aの進み方・各ステップでチェックしておくべきポイント・避けるべき「罠」等を把握しておくことは非常に重要であり、このようにすることで、さらには投資銀行や弁護士といった外部専門家を主体的・効果的に使いこなせるようになる。

 本講演では、M&Aの大まかな流れをおいつつ、各ステップで会社担当者としてチェックしておくべき点、交渉上のポイント及び避けるべき「罠」を実務的に解説する。
開催日時 2019/08/20 (火)     13:30~ 16:30     (受付  13:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/08/19
主催会社 株式会社 経営調査研究会
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共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 38,200円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル 金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分            (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
熊木 明 講師写真

熊木 明  (クマキ アキラ)

スキャデン・アープス法律事務所
弁護士

【講師紹介】
2000年 東京大学経済学部卒業。
2007年 コロンビア大学ロースクール卒業。
弁護士・カリフォルニア州弁護士。
M&A、会社法、金融商品取引法を専門とし、国内外の多くの
M&A案件に従事した経験を有する。


【近時の著書】
上記提供図書の他、
◇「実務感覚がわかる!M&Aロードマップ」
 (Business Law Journal。
 2011年1月号―12月号)。
 他、共著として
◇「利益相反および忠実義務の再検証」
 (商事法務1944号)、
◇「英国における企業買収規制の運用の現状と
 日本の公開買付け規制に対する示唆」
 (国際商事法務Vol.38, No.7 2010年)、
◇「敵対的買収における委任状勧誘への問題と
 対応―アメリカでの実務・先例を参考に―」
 (商事法務1827号)、
◇「米国対内投資規制の改正と実務への影響」
 (商事法務1813号)
 がある。
カリキュラム、
プログラム
1.概 説 M&Aの大まかな流れ(株式買取りによる買収を事例として)


2.デューデリジェンス(DD)開始前におけるポイント・罠

 (1)実務上の留意点/流れ(相手へのコンタクト、守秘義務契約、基本覚書)

 (2)外してはいけないポイント・罠
    (M&Aにおける守秘義務に盛り込まれる特殊性:片務的義務、Standstill、
    勧誘禁止等)


3.DDの際の留意点

 (1)実務上の留意点/流れ

    (①目標をきちんと把握する、②流れ作業化させる、③効果的なDD報告書を
    作成させる)

 (2)実際のDDで実施すべき流れ、重視すべき作業・資料

 (3)ベンチャー投資等の際におけるDDの留意点


4.買収契約/最終提案書

 (1)実務上の留意点/流れ(勝ち取るべきポイント・譲歩してもよいポイント)

 (2)外してはいけないポイント・罠(表明保証(サンドバック条項)、
    補償条項(最低補償請求額の罠)、特別の補償(DDで発見したリスクの対処)、
    クロージング前提条件(MAE・CFIUS)、価格調整条項の重要性の働き方、
    オークションのときの注意点等)

 (3)保険(表明保証保険や対象会社の有する事業上の保険)の活用と表明保証


5.クロージング等


 ◎ 提供図書:熊木講師の最新刊 「教科書では学べないM&Aの実務」
              清文社2019年7月刊\4104-
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき38,200円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき33,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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