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トップページ  インデックス検索  経営  M&A  15の失敗・成功実例から迫る成功する海外M&Aのエッセンス

開催日 2019/11/12 (火) 開催地 東京都

~ DDからPMIまで、ケース・メソッドで、各プロセスを徹底分析 ~

15の失敗・成功実例から迫る成功する海外M&Aのエッセンス

主催 株式会社 経営調査研究会 講師 関口 尊成 受講料 35,400円   

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 海外M&Aは、リスクが高く失敗が多いとされます。こうした海外M&Aを成功させるにはどうすれば良いでしょうか。今回は、厳選した15の実例に基づき、この難問に挑みます。

 本講義の目的は、次の二点に凝縮されます。第一に、選りすぐりの事例に基づく臨場感のある考察を通じ、抽象論では終わらない、実務的なノウハウをお伝えします。第二に、DD、競争法、CFIUS、契約、PMIといった海外M&Aで欠かせない分野を漏れなくカバーし、関連する法制度・契約実務について分かり易く解説します。本講義を通じ、海外M&Aの実務について、具体的・網羅的に、理解していただけると確信しています。
開催日時 2019/11/12 (火)     14:00~ 17:00     (受付  13:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/11/11
主催会社 株式会社 経営調査研究会
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共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 35,400円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
関口 尊成 講師写真

関口 尊成  (セキグチ タカナリ)

日比谷中田法律事務所
弁護士、ニューヨーク州弁護士

【講師紹介】
2004年 東京大学法学部卒業、
2006年 明治大学法科大学院卒業、
2007年 弁護士登録、
2008年 西村あさひ法律事務所入所、
2015年 コロンビア大学ロースクール修士課程修了、
2016年 ニューヨーク州弁護士登録、
2019年より日比谷中田法律事務所。
2016~2018年まで金融庁証券取引等監視委員会に出向。
取扱分野は、M&A(日本企業による海外企業の買収、国内会社の
買収)、買収ファイナンス、コンプライアンス、金融業規制、
危機管理、争訟。

カリキュラム、
プログラム
 1.買収後に巨額の不正会計(700億円以上の損失隠蔽)が発覚(中国)

   ○ 新興国/不正リスク、オークション案件の注意点、中国企業の二重・三重帳簿
      問題、買収後DDの活用、不正会計とSESC課徴金調査


 2.買収後に米国向け製品の輸出が禁止され、巨額の特別損失(約3,540億円)を
   計上(印)

   ○ 新興国/不正リスク、想像をはるかに超える製品管理の杜撰さ(工場の窓が
      割れ、ハエが飛ぶ)、Site visit(現地往査)の重要性


 3.偽造印紙による巨額脱税を行っていた対象会社の買収(比)

   ○ 新興国/不正リスク、資産譲渡によるカーブアウト(リスクの切り離し)手法


 4.買収後にタックス・ヘイブン税制関連で巨額(約939億円)の申告漏れが発覚
   (星、BER)

   ○ 税務DDで見落とされがちなタックス・ヘイブン税制


 5.環境リスクがディール・キラーとなり、対象会社の買収を断念(米)

   ○ ディール・キラーとなる環境リスク、環境DD


 6.優等生銀行で次々と不祥事が発覚(もし同銀行を買収していたら…)(米)

   ○ ノルマ重視によるモラル崩壊、コンプラDDにおける新しい視点:コンダクト
      リスク


 7.買収後にカルテルが摘発、巨額(3億7,000万ユーロ)の制裁金(英)

   ○ 日本よりも厳格なカルテル規制(日本の感覚だと痛い目をみる)、競争当局に
      どう対応するか(違反従業員の雇用継続など思いもよらぬ要求も)


 8.競争法の事前届出義務の回避行為につき、欧州委員会から制裁金(欧州)

   ○ 競争法上のグローバル・ファイリング、年々厳しくなるガン・ジャンピング規制
     (サイニング後にも関わらずマネジメントの契約条件の開示を止められた
      ことも)


 9.競争当局審査のため、問題解消措置を余儀なくされ、スケジュールが遅延(米)


10.CFIUSの承認が得られず、子会社の売却案件がとん挫(伊)

   ○ CFIUSの最新動向、住宅建材を扱う(安全保障に関わりなさそうな)会社の
      売却がCFIUSの承認を得られなかった理由は何か、チャイナ・リスク以外にも
      意外な理由が


11.買収後に売主の表明保証違反が発覚したが、表明保証保険により一部損害を
   補填(新)

   ○ 売り主の資力のリスクヘッジ(二段階買収、分割払い、エスクロー、表明保証
      保険)、表明保証保険の実務(ブローカー選定の重要性、付保内容・付保
      手続・請求方法)


12.アーンアウトの好例(米、英)

   ○ Valuation(特に実務家の共通理解となっているエクイティ・ブリッジの考え方に
      ついて)、デッド・ライク・アイテム、契約方式(Completion account、Locked
      box)、買収価格で折り合わない場合のソリューションとしてのアーンアウト


13.合弁契約締結20年後に、条項の解釈の対立が先鋭化(米)

   ○ 合弁契約の要素(「取引利益」「戦略的利益」「反射的利益」)、ドラフティングの
      注意点、合弁会社の連結子会社化を妨げる会計上の新たな論点


14.PMIにおけるシナジーの定量化管理の試みの好例(米)

   ○ シナジー効果の定量化、高値掴みを避けるために


15.買収後のオペレーションで、インサイダー取引が発生(ISR)

   ○ インサイダー取引とSESC課徴金調査、買収後のコンプライアンス (インサイ
      ダー、汚職、競争法、知的財産管理など)、グローバルでの内部管理規程・
     内部通報制度整備の考え方



 ※ 本セミナーについて、
    弁護士事務所とその関連団体所属の方のお申し込みはご遠慮願います。※
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき35,400円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき30,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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