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開催日 2020/03/17 (火) 開催地 東京都

~ 売手側に立つ場合の実務の勘所、テクニック ~

M&A売却案件での注意点とノウハウ

主催 株式会社 金融財務研究会 講師 中田 順夫 受講料 35,800円   

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 2008年頃より急増した日本企業による海外M&Aの結果、海外子会社のポートフォリオが積みあがった日本企業が、「戦略の転換」や「選択と集中」により、ここへきて以前買収した海外子会社を売却する案件が増えてきています。国内でM&Aを重ねてきた企業についても同様です。昔は買収後うまくいかない子会社にエンドレスで資金と人材をつぎこんで泥沼にはまってしまいがちだったのですが、日本企業も習熟し、早めに見切りをつけて適正価格で他に売却することで傷を浅く抑えるテクニックを身に着けてきています。

 売却案件での実務担当者の役割は受動的・限定的で、スムーズかつスピーディーに売却実行に持ち込むことだけが手腕発揮のポイントと誤解されていますが、売却案件アドバイスの歴史の長い欧米の一流法律事務所では、売手側に立つ場合のノウハウが蓄積されてきています。

 本講義では、講師がAllen & Overyのパートナー時代にキリンによるグローバルでのアグリバイオ・ビジネスの売却案件を担当して以来、繰り返し売却案件を担当し修得してきた、売手側実務担当者が知っておくべき注意点とノウハウをご紹介します。
開催日時 2020/03/17 (火)     14:00~ 17:00     (受付  13:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2020/03/13
主催会社 株式会社 金融財務研究会
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共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 35,800円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
中田 順夫  講師写真

中田 順夫   (ナカタ ノブオ)

日比谷中田法律事務所
代表 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士

【講師紹介】
あさひ法律事務所(現在の西村あさひ法律事務所)の中心的
パートナーとして活躍した後、Freshfields Bruckhaus Deringer、
Allen & OveryでそれぞれM&A部門の責任パートナー(Allen &
OveryではGlobal Corporate Boardのボードメンバー)を歴任
した後、新時代の要請に柔軟に応えるべく2012年春に日比谷中田
法律事務所を設立し、代表パートナーとして今に至る。
36年間にわたり多数の国内外のM&A案件をアドバイスする。
専門は、日本企業による海外企業の買収と日本の上場会社の買収。

日比谷中田法律事務所、講師個人ともに、特に海外メディアから
高い評価を受けている。
2018年3月よりキリンホールディングス、2019年6月より日本電気の
各社外監査役を務める。

カリキュラム、
プログラム
1.売却案件での失敗事例

   日本企業の陥りがちな失敗パターンの数々を具体的に紹介。


2.売却手続の選択

   相対交渉手続と比較したオークション手続の長所・短所とその実際。


3.売却対象会社マネジメント対策

   売却は自分の職務外と考え、ともすれば買収者側に迎合しがちな
   対象会社マネジメントを、高値での売却実現のためいかに働かせるかの工夫。


4.ベンダー・デューデリジェンス

   無駄と考えられがちなべンダー・デューデリジェンスが実は重要であること、
   その効果的な活用の仕方。


5.Letter of Intent

   後日揉めがちなポイント。


6.株式売買契約交渉のポイントと交渉戦略

   売買代金支払い確保の手段、責任限定、危険な競業避止規定等。


7.Disclosure letter作成の注意

   売手のプロテクションのためのポイント。


8.売手側表明保証保険の活用

   保険代位による保険会社からの求償は限定的で、売手にとってもメリット大。


 ~ 質疑応答 ~
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき35,800円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき30,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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