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開催日 2019/02/21 (木) 開催地 東京都

M&A取引の検討開始からクロージング後までの実務上のポイント

主催 一般社団法人 企業研究会 講師 茂木諭氏  他 受講料 37,800円   

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M&A取引は、企業が成長・発展するために非常に重要な手段であり、
案件数も年々増加傾向にあるため、M&A取引についての知識・経験を有するご担当者は一昔前に比べれば増えているものと思われます。

もっとも、ひとたびM&Aの交渉が始まると、タイトな時間軸で後戻りのきかない相手方との交渉を含めた各プロセスに対応していく必要があり、
そこではM&Aの個別論点についての知識を有するだけでは十分ではなく、M&A取引全体における各プロセスの位置付けと相互関連性をきちんと理解した上で、
先を見据えて先手をとって対応していくことが重要になります。

本セミナーでは、これまでM&A実務に関与したことがない方はもちろん、
関与したことはあるがさらにM&A実務に関して取引全体における各プロセスの理解を深めていかれたい方も対象として、
国内外ともに豊富なM&A法務の実務経験を有し、また社内弁護士として一般企業のM&A取引に関与し社内プロセスも熟知した講師が、
M&Aの検討開始からクロージング後までのプロセスを相互に関連付け、M&Aを検討するための法務対応のポイントを丁寧に解説します。

セミナーの対象者はこんな方です

経営企画部門、法務部門、経理財務部門など関連部門のご担当者
  特典
開催日時 2019/02/21 (木)     13:30~ 17:00     (受付  13:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/02/20
主催会社 一般社団法人 企業研究会
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定員 25名
受講料 37,800円
開講場所 ・会場名: 企業研究会セミナールーム
・住所: 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル 2F (旧:麹町M-SQUARE)
・交通アクセス: 東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩6分

セミナー マップ

講師
茂木諭氏 講師写真

茂木諭氏

PwC弁護士法人 パートナー弁護士 

岩崎康幸氏 講師写真

岩崎康幸氏

PwC弁護士法人 弁護士・公認会計士 

カリキュラム、
プログラム
1 はじめに
・本セミナーの目的(クロージングまでの各プロセスにおいて先を見据えてM&Aの検討を行うことの重要性)

2 M&A総論
・M&Aを理解するためにまずはおさえておくべきポイント
(M&Aの意義、M&Aストラクチャー/M&A契約/クロージング手続の各概要)
・M&Aプロセスの概要(M&A取引全体における各プロセスの相互関連性)
・M&Aのスケジューリングに影響を及ぼす事項(外為法の届出、許認可等、M&Aと競争法等)
・対象企業・買主企業が上場企業である場合に留意すべきポイント
(公開買付け規制、金商法に基づく開示規制、適時開示等への対応等)

3 M&Aの検討開始からデュー・ディリジェンスまでの実務上のポイント
・M&A案件の始まり方
・M&Aの検討を進めるにあたって締結する守秘義務契約の内容
・基本合意書の目的・内容・留意すべきポイント
・M&Aストラクチャーを選択するにあたって主に法的観点からのポイント
・デュー・ディリジェンスの意義・目的・必要性(取締役の善管注意義務との関係等)
・デュー・ディリジェンス実施にあたっての留意点(範囲・複数分野のデュー・ディリジェンスの連携の重要性等)
・デュー・ディリジェンス結果の活用方法(ディールブレーク、ストラクチャーの変更、契約書への影響等)

4 株式譲渡契約締結における実務上のポイント
・株式譲渡契約書の構成
・株式譲渡契約書における主要条項の検討ポイント(譲渡価額、表明保証、誓約、クロージング条件、補償等)
・株式譲渡契約におけるリスクコントロールの観点から工夫すべきポイント
・株式渡契約締結後に発生し得る問題を見据えての条項の定め方等

5 クロージング手続の実務上のポイント
・クロージングまでに対応が必要な事項
(契約書に定められるクロージング条項・誓約条項の対応、充足状況の確認等)
・クロージング前後の流れ(プレクロージング手続~クロージング手続~ポストクロージング手続の対応方法等)

6 クロージング後に問題が発生した場合の実務上のポイント
・クロージング後に発生し得る主な法的問題及びその対応方法
・クロージング後に問題が発生するリスクを低減するために各プロセスにおいて留意しておくべきポイント
~本セミナーのおさらいを兼ねて~
セミナー参加費
支払い方法
着信確認のご連絡後、受講票と合わせて「請求書」をお送り致しますので、お振り込みください。
お知らせ
受講料(1名様につき)
一般のお客様  37,800円(本体 35,000円)
企業研究会会員  34,560円(本体 32,000円)

※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

※講師と同業企業・同職種の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。
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