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開催日 2019/04/13 (土) 開催地 東京都

FP継続教育セミナー

FPのための「仕組み債・外債」の実践知識

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社&n... 受講料 13,500円   

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 仕組み債・外債について、実務ベースの知識の習得を目指します。
 富裕層はこの超低金利でも預金中心で、投資しても日本国債などの元本保証の債券を好む傾向がみられます。 しかし、為替リスクなどはあるものの、債券型で高いリターンが期待できる仕組み債・外債に興味を持っている富裕層も多く、そういった潜在的な投資家にも対処できるような知識の習得を目指します。
 具体的には、リスクの所在を明らかにしつつその魅力を最大限にクローズアップし、内容が腑に落ちて実践で使えるように、図やシミュレーションなども取り入れてわかりやすく解説します。
さらに、外債も含めた債券型運用を好む年金基金などの機関投資家、かれらの運用スタイルや考え方は富裕層にも受けやすく、機関投資家を長年担当してきた立場から、その考え方も取り入れて個人投資家にも参考になるように解説いたします。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

株式と違って債券関連は理解しにくい事柄が多いですが、一方で、富裕層などのお客様の方がよく勉強されているため、太刀打ちできないFPの方も多いのが実情だと思います。 単なる利回りの計算方法や債券の種類を覚えていても、お客様には評価されず、ビジネスにもならないと感じていらっしゃる方も多いでしょう。
 お客様に評価されるビジネスにつなげるためには、生きた知識、つまり、海外経済などのファンタメンタルズやそれによって影響を受ける市場動向をある程度きちんと語ることが出来、その中でどういった商品が良いのかを提案できなくてはなりません。 私のビジネス経験を通じて、特に富裕層ビジネスを進展するための実務知識を分かりやすくお話しします。

セミナーの対象者はこんな方です

・仕組み債や外債について知りたい方
・AFP/CFP資格保有者
・富裕層を始めとしたお客様への提案を行うFPの方
・金融機関において営業に従事している方
・機関投資家の考え方や運用スタイルを知りたい方
・将来プライベートバンカー(PB)として活躍したい方

【日本FP協会継続教育対象講座】
 種類      通学
 課目      金融資産運用設計
 認定単位数 AFP:3.0/CFP:3.0
 修了条件   なし
  特典
開催日時 2019/04/13 (土)     13:30~ 16:30     (受付  13:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/04/11
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 13,500円
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社

我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

牧野 静六 講師写真

牧野 静六  (まきの・せいろく)

金融・証券コンサルタント 日本証券アナリスト協会検定会員

慶応大学卒、計量経済学を専攻。みずほ証券(旧新日本証券)で主に債券トレーディング、法人営業などに従事、機関投資家の債券運用や債券店頭オプションなどの金融デリバティブビジネスに長年携わる。 1999年に退社後、米系のメリルリンチ証券やベアー・スターンズ証券で証券化商品を中心に法人営業、独立系証券では仕組債ビジネスのインフラ整備や組成、投資顧問会社では金融法人に対するオルタナティブビジネスを行う。
2012年以降、証券アナリスト講座の経済学講師、その後、金融・証券の実務研修を大手日系証券や外資系証券の社員及び官庁職員向けに行っているほか、金融ビジネスに関する電子書籍も積極的に執筆している。
主な研修テーマとして、「証券分析・経済新聞の見方・ディスカッション」、「経済時事分析講座(リテール営業に役立てる経済学)」、「プライベートバンク営業研修 富裕層のファンドビジネス」、「ホールセール新人研修 経済」、「富裕層の海外投資事情及び外資系金融機関の実務」がある。

主な著書
『投資信託を見直そう:良い成果を出すために』(Kindle版)
『官製相場の終焉:過剰流動性相場の終わり』(Kindle版)
カリキュラム、
プログラム
【講師からのメッセージ:FPの皆様へ】
 私は、仕組み債や外債に関する実務知識については、機関投資家が中心でFPの人はなおざりになっている上、わかりやすく教えてくれるところがほとんどないと感じています。 一方で、FPとして活躍中の方には、そういう知識を知りたい人も多いのではないかとも思います。
 株式と違って債券関連は理解しにくい事柄が多いですが、一方で、富裕層などのお客様の方がよく勉強されているため、太刀打ちできないFPの方も多いのが実情だと思います。 単なる利回りの計算方法や債券の種類を覚えていても、お客様には評価されず、ビジネスにもならないと感じていらっしゃる方も多いでしょう。
 お客様に評価されるビジネスにつなげるためには、生きた知識、つまり、海外経済などのファンタメンタルズやそれによって影響を受ける市場動向をある程度きちんと語ることが出来、その中でどういった商品が良いのかを提案できなくてはなりません。 私のビジネス経験を通じて、特に富裕層ビジネスを進展するための実務知識を分かりやすくお話しします。
 このセミナーが受講される方にとって「知識の宝庫」だと感じていただけるよう努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 皆様のご参加を心よりお待ちしております。


【カリキュラム】
第1部 外債
1.債券の本質を知ろう
  基本的な特徴、債券市場と金利構造を理解する
2.外債の種類と特徴
  先進国と新興国、国債、社債、外貨建て/円建て、格付けなど
3.外国為替の変動要因と実際
  金利差、国際収支、ファンダメンタルズ、需給要因、政治的要因、購買力平価説
4.外債の魅力とリスク
  金利差、為替差損益、債券相場、デフォルトリスク、外債型ファンドの活用など
5.外債のシミュレーションと今後の動向
  円ベースの投資リターン、様々な債券市場の動向、今後の売れ筋外債を考える

第2部 仕組み債
1.仕組み債とは:外債プラス金融工学
2.仕組み債の種類と構造
  株価リンク債、他社株転換可能債券、為替リンク債、クレジットリンク債など
3.仕組み債のメリット・デメリット
  限定的なリスクを取れればメリット大、それを許容できるか?
  リスク要因、発行体リスクもチェック、格付け機関とレーティング
4.実例:シミュレーション

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【ご注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
・お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
・開催確定後、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
・開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

【お問い合せ先】
電話:03-6222-9841(代)
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