資産構成やキャッシュフローを把握している税理士事務所『どのようにお客様の「資産運用」に対応すべきか？』

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～税理士事務所の“新しい”資産運用ビジネス～
2024年から始まった「新NISA制度」。
資産運用への関心が最も高まっている時代。
そういった状況で、個人資産・法人資産を把握している税理士事務所には、資産運用へのアドバイスを求められる機会も非常に増えています。
ただ一方で、この分野におけるアドバイスを有益な形で提供することは非常に難しいと感じている税理士事務所がほとんどのようです。

しかし、海外では、各士業専門家の方々と独立系金融アドバイザー(IFA)が連携し、顧客の資産にまつわる様々な相談ごとを解決していくというのが一般的になっています。

そこで、本セミナーでは日本の大手IFA法人ファイナンシャルスタンダードが士業の先生方との協業についてどのような活動を行ってきたかをお伝えすることにより、今後の資産運用ビジネスの可能性を解説いたします。

会場

講師

プログラム

特典

お知らせ

開催日時

2024/05/27 (月) 16:00～ 18:00 （受付 15:30 ～ )

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申込み期間

～ 2024/05/20

主催会社

株式会社ファルベ

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定員

20名

受講料

無料

開講場所

・会場名：　ビジョンセンター浜松町
・住所：　〒105-0013　東京都港区浜松町2-8-14　浜松町TSビルB1F,4F,5F,6F
・交通アクセス：　 JR山手線・京浜東北線「浜松町駅（南口-S5階段・金杉橋方面）」徒歩3分、都営大江戸線・浅草線「大門駅（A1出口）」徒歩5分

講師

株式会社ファルベ

蒲谷晃広氏（ファイナンシャルスタンダード株式会社　取締役）: 明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。
その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。
2016年同社取締役に就任。
2015以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。
取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。
北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資選びの新常識セミナー」は開催回数約500回を超え、延べ20,000人以上が参加。

カリキュラム、
プログラム

・IFAの仕組み説明、IFAと士業の連携について　
・知っておきたい資産運用の基礎知識　
・新NISA開始で考えたい新たな士業マーケティングについて
・よくある福利厚生について(保険、選択制DC、職場つみたてNISA）
・IFAと士業の連携方法の紹介