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開催日 2018/12/22 (土) 開催地 東京都

積立中も受取時にも税制メリットが!プロも納得の税制優遇制度の代表格

【20~50代限定】個人型・企業型確定拠出年金(401k)を活用した老後資金対策

主催 SBIマネープラザ 新宿中央支店 講師 北田 瞳    受講料 無料   

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今、新聞や雑誌で大きな注目を集めている「確定拠出年金(401k)」。
特に個人型401k(iDeCo)は2017年1月に加入対象者が拡大したことで、
多くの方が加入できるようになりました。

そもそも確定拠出年金といえば、個人で取り組める税制優遇の代表格。
老後資金対策をしながら所得控除が受けられたり、
運用商品のラインナップの幅が広く、利益も非課税であったり、
「老後資金対策」、「税制優遇」という観点で、個人の資産運用でぜひ活用したい制度です。

すでに制度を使っている方であっても、
まだまだ活用しきれていないという方は意外と多いのではないでしょうか。
特に、企業型確定拠出年金については商品選びを初期設定のまま
見直しを一切していない方もいらっしゃいます。

本セミナーでは、個人型・企業型確定拠出年金の制度をはじめ、
制度を活用した老後資金対策の具体例をご紹介します。

※セミナーの内容や講師等は変更となる可能性があります。また、当社が不適切と判断したお客様や同業者様については、参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

★確定拠出年金の仕組みやメリット・デメリットが良くわかる
★元本確保型?元本変動型?確定拠出年金のなかで選ぶべき商品がわかる
★確定拠出年金以外の「税制優遇制度」を知ることができる
★老後資金対策の考え方がわかる

セミナーの対象者はこんな方です

・20~50代の方
・運用初心者の方
・将来のためのお金の準備をしていきたい!という方
・銀行預金+α何かトライしようと思っているけど、どうしていいか分からないとお悩みの方
・老後にどのくらい年金がもらえるのか知りたい方
  特典
開催日時 2018/12/22 (土)     11:00~ 12:30     (受付  10:50 ~ )

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申込み期間 2018/11/22  ~ 2018/12/21
主催会社 SBIマネープラザ 新宿中央支店
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定員 35名
受講料 無料
開講場所 ・会場名: SBIマネープラザ 新宿中央支店
・住所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1F
・交通アクセス: JR各線「新宿駅」南口徒歩約5分、都営地下鉄「新宿駅」7番出口徒歩約3分

セミナー マップ

講師
北田 瞳    講師写真

北田 瞳     (キタダ ヒトミ)

資産形成を初めて考えるときにつまづきがちなポイントを
一から分かりやすくお話しします。
「今まで考えるのを後回しにしていた…」という方、
セミナーをきっかけにお金について考えてみませんか?

<保有資格>
・ライフ・コンサルタント
・証券外務員一種
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

カリキュラム、
プログラム
【1】はじめに 
・私たちを取り巻く環境の変化(税制改正、社会保障制度の改正、金融自由化)

【2】確定拠出年金(401k)の概要
   ― 入口・運用中・出口、3段階で税制メリットあり!―   
・確定拠出年金(401k)の制度概要とメリット   
・所得控除とは?   
・401kの加入例   
・401kの加入対象者と加入状況

【3】公的年金の仕組みと老後資金の考え方 
・公的年金の仕組み   
・老後の生活費の実態

【4】401k、何で運用するか?
    ― 自分に合った投資信託の選び方・組み合わせ方 ―
・「資産分散」と「時間分散」でリスクを抑えた運用を目指す

【5】効率のよい資産運用の考え方
    ― 商品選びよりも大事な「置き所」 ―

【6】個別相談会のご案内

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持ち物 筆記用具
お知らせ ※キャンセルや変更のお問い合わせは、必ず前日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。また、遅れてのご入場は他のお客様のご迷惑にもなります。開演5分前にお越しください。
講演内容を充分にご理解いただくために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させていただいております。予めご了承ください。

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