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開催日 2020/04/06 (月) 開催地 東京都

豊かなセカンドライフの為にご自身のリタイアメントプランを作りませんか?

【50・60代の方限定】リタイア後の資産運用相談会

主催 SBIマネープラザ 新宿中央支店 講師 神 洋平 受講料 無料   

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人生100年時代と言われる今、ご自身のリタイア後の資金運用や、現状の金融資産のポートフォリオにお悩みの方は多いかもしれません。

当個別相談会ではリタイア後の豊かな生活の為に、ご自身の将来に向けたライフプランを確認し、現状の資産のポートフォリオの診断・見直しを行いご自身にどのような資産形成方法が合っているのか、適切な資産ポートフォリオのご提案をマンツーマンで承ります。

①目標(理想)を設定
どのようなライフイベントやご希望があり、いくら資金が必要で、どのような準備が必要なのかを整理します。

②現状(原資)を把握
現在の準備状況、将来の貯蓄見込額を確認します。
また、現状の資産ポートフォリオの診断を行います。

③具体的な行動計画を立てる
目標達成に向けて資産運用計画を、自分の考え方やライフプランに合わせて立てましょう。
銀行預金、保険、不動産投資、株式、投資信託、税制優遇制度の活用…お金を作る方法は、様々です。
目標達成に向けて押さえておきたいポイント、各金融商品の特徴を解説します。

ご自身やご家族が豊かな人生を送る為に、ぜひ当個別相談会で資産形成の第一歩を踏み出しましょう。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

★目標達成に向けた資金準備方法がわかる
★ご自身にあったリタイア後の資産運用計画を立てられる
★現状の資産ポートフォリオが目標達成に向けて適正かどうかわかる
★相場に一喜一憂しない資産運用計画を立てられる

セミナーの対象者はこんな方です

・50代・60代のリタイア後の資産運用を検討されているもしくは運用中の方
・金融資産2,000万円以上の方
・現状の運用状況のままでは、リタイア後が不安な方
・相場に一喜一憂する運用ではなく、ご自身の今後の目的に応じた運用をしたい方

※当社が不適切と判断したお客様や同業者様については、参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
  特典
開催日時 2020/04/06 (月)     14:00~ 15:30     (受付  13:55 ~ )

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申込み期間 2020/03/19  ~ 2020/04/04
主催会社 SBIマネープラザ 新宿中央支店
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定員 1名
受講料 無料
開講場所 ・会場名: SBIマネープラザ 新宿中央支店
・住所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1F
・交通アクセス: JR各線「新宿駅」南口徒歩約5分、都営地下鉄「新宿駅」7番出口徒歩約3分

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講師
神 洋平 講師写真

神 洋平  (ジン ヨウヘイ)

ファイナンシャル・アドバイザー室長 証券外務員一種 2級ファイナンシャルプランニング技能士 MBA(経営修士号)

SBIグループの「顧客中心主義」にひかれ、2009年にSBIマネープラザに入社。
その後、リテール営業・ウェルスマネジメント営業・法人営業に12年従事し、ファイナンシャル・アドバイザー室長に就任。証券営業・タックスソリューション営業・保険営業等を経験。証券だけにとどまらない多岐にわたるお客様の資産形成における悩みを解決してきた実績をもつ。

講師のコメント
真の顧客本位の姿勢で、お客様の資産形成・資産運用のコンサルティングを行うためにファイナンシャル・アドバイザー室を立ち上げました。
お客様の長期的なライフパートナーとなれるよう、丁寧にヒアリングしながら、お客様それぞれのお考え・ご希望に沿ったマネープランをご提案いたします。お気軽にご相談ください。

カリキュラム、
プログラム
【1】 目標(理想)を設定
今後、どのようなライフイベントがあり、どのくらい出費予定があるのかを整理します。必要資金の金額は、参考値をご紹介しますので、そちらを基に各々の目標額を設定します。
【2】 現状(原資)を把握
今までにどのくらい準備ができていて、現状の資産のポートフォリオが適切か一緒に考えてみましょう。
【3】 具体的な行動計画を立てる
目標達成に向けての貯蓄計画を、自分の考え方やライフプランに合わせて一緒に考えましょう。目標達成に向けた押さえておきたいポイントや、金融商品それぞれの特徴をわかりやすくお話しいたします。

※キャンセルや変更のお問い合わせは、必ず前日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。また個別相談会開始5分前にお越しください。

※ご相談にあたり、事前にヒアリングをお電話にてお伺いさせていただく場合がございます。
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持ち物 ★必ずお持ちください①ねんきん定期便②家計の収支がわかるメモ③既加入保険の保険証券④現状の資産がわかるメモ
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NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込み頂けません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引頂けません。
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