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開催日 2020/03/13 (金) 開催地 東京都

お店でしっかり自分に合った資金計画作りをしてみませんか?

【20~50代の方向け】資産形成計画を立てる個別相談会

主催 SBIマネープラザ 新宿中央支店 講師 島村 知世 受講料 無料   

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お金を貯めたり増やしたりする事を考えなくてはと思っているものの、
何から始めたら良いかわからない…。そんなお悩みはございませんか。

当個別相談会では個人型401k(iDeCo)やつみたてNISAや外貨の積み立てなど、ご自身にどのような資産形成方法が合っているのか、ご自身の資産形成のための資金計画をどのように組み立てればいいのか等についてマンツーマンでご相談を承ります。

①目標(理想)を設定
何年後にどのようなライフイベントがあり、どのくらい出費予定なのかを整理します。

②現状(原資)を把握
現在の準備状況、将来の貯蓄見込額を確認します。
現時点で貯蓄ができていなくても、これから貯蓄していく意志があれば大丈夫です。

③具体的な行動計画を立てる
目標達成に向けて貯蓄計画を、自分の考え方やライフプランに合わせて立てましょう。
銀行預金、保険、不動産投資、株式、投資信託、税制優遇制度の活用…お金を作る方法は、様々です。
目標達成に向けて押さえておきたいポイント、各金融商品の特徴を解説します。

おひとりさま、ご夫婦、大歓迎です。
ご自身やご家族が豊かな人生を送る為に、ぜひ当個別相談会で資産形成の第一歩を踏み出しましょう。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

★目標達成に向けた資金準備方法がわかる
★多種多様な金融商品の特徴がわかる
★教育費・住宅購入費・老後資金の参考値がわかる
★将来の必要資金の準備方法がわかる
★自分の考え方に合ったお金の置き場所がわかる
★個人型401k(iDeCo)やつみたてNISA等、自分に合った税制優遇制度がわかる

セミナーの対象者はこんな方です

・20~50代の方
・”なんとなく”運用している方
・運用初心者の方
・将来のためのお金の準備をしていきたい!という方
・銀行預金だけではもったいないと思っている方
・将来豊かな人生を送りたい方

※、当社が不適切と判断したお客様や同業者様については、参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
  特典
開催日時 2020/03/13 (金)     18:00~ 19:00     (受付  17:55 ~ )

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申込み期間 2020/02/27  ~ 2020/03/04
主催会社 SBIマネープラザ 新宿中央支店
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定員 1名
受講料 無料
開講場所 ・会場名: SBIマネープラザ 新宿中央支店
・住所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5 第二明宝ビル1F
・交通アクセス: JR各線「新宿駅」南口徒歩約5分、都営地下鉄「新宿駅」7番出口徒歩約3分

セミナー マップ

講師
島村 知世 講師写真

島村 知世  (シマムラ トモヨ)

金融機関でのコンサルティング業務を経て、2015年SBIマネープラザに入社。
年間約200世帯の資産運用相談や、年間100回を超えるセミナー講師を担当。

講師のコメント
「証券、保険、住宅ローンを幅広く取り扱うマネーコンサルタントとしてお話しさせて頂きます。
シングル世代や子育て世代などご自身のライフステージに合わせたマネープランを一緒に考えていきましょう!」

<保有資格>
・トータル・ライフ・コンサルタント:TLC(生保協会認定FP)
・証券外務員一種
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

カリキュラム、
プログラム
【1】 目標(理想)を設定
今後、どのようなライフイベントがあり、どのくらい出費予定なのかを整理します。必要資金の金額は、参考値をご紹介しますので、そちらを基に各々の目標額を設定します。
【2】 現状(原資)を把握
今までにどのくらい準備ができていて、これからどのくらい貯蓄ができる見込なのか考えてみましょう。
現時点で貯蓄ができていなくても、これから貯蓄していく意志があれば大丈夫です。
【3】 具体的な行動計画を立てる
目標達成に向けての貯蓄計画を、自分の考え方やライフプランに合わせて一緒に考えましょう。目標達成に向けた押さえておきたいポイントや、金融商品それぞれの特徴をわかりやすくお話しいたします。

※キャンセルや変更のお問い合わせは、必ず前日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。また個別相談会開始5分前にお越しください。

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持ち物 ★必ずお持ちください①ねんきん定期便②家計の収支がわかるメモ③既加入保険の保険証券
お知らせ ■□NISA・つみたてNISAのご注意事項■□
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込み頂けません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引頂けません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認頂きますようお願い致します。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。
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