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開催日 2019/09/29 (日) 開催地 大阪府

NISAの活用や商品選びの基礎を解説!

【20代社会人限定】初心者応援!これから始める資産運用

主催 SBIマネープラザ 大阪支店 講師 北田 瞳 受講料 無料   

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SBIマネープラザには、日々たくさんのお客様がご来店されますが
その中でも半数以上の方が、いわゆる「投資初心者」の方です。
本セミナーでは、我々がお客様に必ずお伝えしている
「投資に失敗しないコツ」をわかりやすく解説します。

これから投資をしようと考えている方や、
証券口座は開設したものの活用できていない方は、ぜひご参加ください。

【1】目的に合った資産運用の考え方 -商品選びよりも大事な「置き所」-
【2】NISA、つみたてNISAの仕組み
【3】金融商品の選び方
【4】保険料控除の活用
【5】個別相談会のご案内

※キャンセルや変更のお問い合わせは、必ず前日までに開催支店にご連絡いただきますようお願いいたします。また、遅れてのご入場は他のお客様のご迷惑にもなる場合がございます。開演5分前までにお越しください。
講演内容を充分にご理解いただくために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させていただいております。予めご了承ください。

※セミナーの内容や講師等は変更となる可能性があります。また、当社が不適切と判断したお客様や同業者様については、参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

★マネープランを立てる上で大切な3つのポイント
★効率の良い資産形成法
★自分に合った運用商品の選び方

セミナーの対象者はこんな方です

★20代の運用初心者の方
★今の貯蓄だけでは物足りない!とお考えの方
★資産運用・積立投資をスタートしたい!という方
★NISAや401k(確定拠出年金)、保険料控除について知りたい!という方
  特典
開催日時 2019/09/29 (日)     13:30~ 15:15     (受付  13:10 ~ )

他の開催日・開催場所(同じ都道府県内)で探す    
申込み期間 2019/08/24  ~ 2019/09/28
主催会社 SBIマネープラザ 大阪支店
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定員 30名
受講料 無料
開講場所 ・会場名: SBIマネープラザ 大阪支店
・住所: 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4 コフレ梅田 1F
・交通アクセス: 地下鉄谷町線「東梅田駅」直結(4号出口)・JR大阪環状線、東海道本線「大阪駅」徒歩約5分
講師
北田 瞳 講師写真

北田 瞳  (キタダ ヒトミ)

「お金について今まで考えるのを後回しにしていた…」という方、ぜひこの機会にご自身のマネープランについて考えてみませんか?
マネープランを考える上で一番大切なのは『目標設定』です。
皆様の目標やご状況に合わせ、賢くお金を増やし、守る方法をお伝え致します。

<保有資格>
・ライフ・コンサルタント
・証券外務員一種
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

カリキュラム、
プログラム
【1】目的に合った資産運用の考え方 -商品選びよりも大事な「置き所」-
・60歳までに3,000万円貯めるには? 金利の違いが大きな違いに…  
・資産運用のコツ!「資金の整理」と「税制優遇制度」

【2】NISA、つみたてNISAの仕組み
・NISAの制度概要
・NISA制度の長所と短所
・つみたてNISAの制度概要
・つみたてNISAで選べる投資信託

【3】金融商品の選び方  
・多様化する金融商品   
・金融商品のコーディネート術
・世界のGDPランキングと時価総額ランキングから見る投資   
・資産分散と時間分散の効果

【4】保険料控除の活用
・保険料控除とは?
・個人投資家が押さえておきたい税制優遇制度の活用
・年金保険の活用

【5】個別相談会のご案内

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持ち物 筆記用具
お知らせ ■□NISA・つみたてNISAのご注意事項■□
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認いただきますようお願いいたします。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。
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