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開催日 2019/02/25 (月) 開催地 福岡県

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プロも納得の税制優遇制度の代表格!2017年より加入対象拡大の「iDeCo」も解説!

【20~40代向け】「個人型・企業型確定拠出年金(401k)」の徹底活用法

主催 SBIマネープラザ 福岡中央支店 講師 野田 優香理 受講料 無料   

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法改正により注目を集めている「確定拠出年金(401k)」。
特に個人型401k(iDeCo)は、現在もたくさんのお問い合わせが、SBIマネープラザ(以下、当社)へ寄せられています。

「確定拠出年金(401k)」といえば、個人で取り組める税制優遇の代表格。
利益は非課税であり、「老後資金対策」、「税制優遇」という観点でも、
ぜひ活用したい制度です。

すでに制度を使っている方でも、活用しきれていないという方や、
見直しを一切していない方もいらっしゃいます。

本セミナーでは、どのように制度を活用したらよいかをお話し致します。

※キャンセルや変更がある場合は、必ず前営業日までに開催支店にご連絡頂きますようお願い致します。また、遅れてのご入場は他のお客さまのご迷惑にもなりますので、開演5分前にはお越し頂きますようお願い致します。
講演内容を充分にご理解頂くために、20分以上遅刻される場合は別日程をご案内させて頂いております。予めご了承ください。

※セミナーの内容や講師等は変更となる可能性がございます。また、当社が不適切と判断したお客さまや同業者さまについては、参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

★確定拠出年金の仕組みやメリット・デメリットが良くわかる
★元本確保型、元本変動型、確定拠出年金の中で選ぶべき商品がわかる
★確定拠出年金以外の「税制優遇制度」を知ることができる
★老後資金対策の考え方がわかる

セミナーの対象者はこんな方です

・運用初心者の方
・運用をはじめたいとお考えの方
・マネープランを考えたい方
・将来のためのお金の準備をしていきたい!という方
・証券口座を開いたが活用方法が分からず、そのままになってしまっている方
・なかなかお金が貯まらないとお考えの方
・老後にどのくらい年金がもらえるのか知りたい方
・NISAや401k(確定拠出年金)、保険年金控除について知りたい!という方

開催日時 2019/02/25 (月)     14:00~ 15:15     (受付  13:40 ~ )

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申込み期間 2019/01/15  ~ 2019/02/24
主催会社 SBIマネープラザ 福岡中央支店
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定員 8名
受講料 無料
開講場所 ・会場名: SBIマネープラザ 福岡中央支店
・住所: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡2F
・交通アクセス: 地下鉄/天神駅 「16番出口」 徒歩約4分

セミナー マップ

講師
野田 優香理 講師写真

野田 優香理  (ノダ ユカリ)

大手信託銀行、大手証券会社の勤務経験を経て、現在はSBIマネープラザにてお客さまの運用相談に携わっています。
投資初心者の方でもわかりやすく丁寧に「資産運用の基礎」をお伝え致します。

10年後、20年後の豊かで安定した未来の実現に向けて一緒にマネープランについて考えてみませんか?

≪保有資格≫
・ライフ・コンサルタント
・証券外務員一種

カリキュラム、
プログラム
【1】はじめに
  ・私たちを取り巻く環境の変化(税制改正、社会保障制度の改正、金融自由化)

【2】確定拠出年金(401k)の概要
   ― 入口・運用中・出口、3段階で税制メリットあり!
  ・確定拠出年金(401k)の制度概要とメリット
  ・所得控除とは?
  ・401kの加入例
  ・401kの加入対象者と加入状況

【3】公的年金の仕組みと老後資金の考え方
  ・公的年金の仕組み
  ・老後の生活費の実態

【4】401k、何で運用するか?
   ― 自分に合った投資信託の選び方・組み合わせ方
  ・「資産分散」と「時間分散」でリスクを抑えた運用を目指す

【5】資産運用の考え方
   ― 商品選びよりも大事な「置き所」

【6】個別相談会のご案内

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特典 飲み物付き 飲み物付き 
お知らせ ■□NISA・つみたてNISAのご注意事項■□
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込み頂けません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引頂けません。
また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
NISA・つみたてNISAは選択制であり同一年に両方の適用を受けることはできません。
NISA・つみたてNISAで取扱商品は異なります。あらかじめWEBサイト等にてご確認頂きますようお願い致します。
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
※その他NISA・つみたてNISAに関するご注意事項の詳細はWEBサイトにてご確認ください。

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