セミナー情報

【20~40代の初心者向け】計画を立てて実行しよう!

【ワークショップ形式】資産形成のためのマネープランニング講座

開催日
2018年06月19日 (火)
場所
東京都
金額
無料

セミナーの受付は終了しました



お金を貯めたり増やしたりする事を考えなくてはと思っているものの、
何から始めたら良いかわからない…。そんなお悩みはございませんか。

★本セミナーは将来に向けて資産形成を考え、準備していきたい方の為に
第一歩を踏み出す行動計画を立てる実践型セミナーです。

①目標(理想)を設定
何年後にどのようなライフイベントがあり、どのくらい出費予定なのかを整理します。
必要資金の金額は、参考値をご紹介します。そちらを基に各々の目標額を設定します。

②現状(原資)を把握
現在の準備状況、将来の貯蓄見込額を確認しましょう。
現時点で貯蓄ができていなくても、これから貯蓄していく意志があれば大丈夫です。

③具体的な行動計画を立てる
目標達成に向けて貯蓄計画を、自分の考え方やライフプランに合わせて立てましょう。
銀行預金、保険、不動産投資、株式、投資信託、税制優遇制度の活用…お金を作る方法は、様々です。
目標達成に向けて押さえておきたいポイント、各金融商品の特徴をわかりやすく解説します。

おひとりさま、ご夫婦、大歓迎です。
ご自身やご家族が豊かな人生を送る為に、ぜひセミナーで資産形成計画をたて、第一歩を踏み出しましょう。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

★目標達成に向けた資金準備方法がわかる
★多種多様な金融商品の特徴がわかる
★教育費・住宅購入費・老後資金の参考値がわかる
★将来の必要資金の準備方法がわかる
★自分の考え方に合ったお金の置き場所がわかる

セミナーの対象者はこんな方です

・20~40代の方
・”なんとなく”運用している方
・運用初心者の方
・将来のためのお金の準備をしていきたい!という方
・銀行預金だけではもったいないと思っている方
・将来豊かな人生を送りたい方

※セミナーの内容や講師等は変更となる可能性があります。また、当社が不適切と判断したお客様や同業者様については、参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
開催日時 2018/06/19 (火)     19:00~ 20:30     (受付  18:50 ~ )
申込期間 2018/05/16  ~  2018/06/18
運営店舗 SBIマネープラザ 新宿中央支店
定員 15
受講料 無料
開講場所
・会場名: SBIマネープラザ 新宿中央支店
・住所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-5第二明宝ビル1F
・交通アクセス: JR各線「新宿駅」南口徒歩約5分、都営地下鉄「新宿駅」7番出口徒歩約3分
アクセスマップ

セミナー マップ

講師
廣瀬 薫 講師写真

廣瀬 薫  (ヒロセ カオリ)

2014年SBIマネープラザに入社。
年間約200世帯の資産運用相談や、
年間100回を超えるセミナー講師を担当。

講師のコメント
「ご自身のマネープランを考えてみても『家を買うかも』、
『子供の教育費がかかるかも』など様々な不確定要素があり、
なかなか重い腰が上がらない……なんてことはありませんか?
金融商品のリスクやマーケット環境と向き合いながら、
賢くお金を増やし、守る方法をご案内します。 」

<保有資格>
・ライフ・コンサルタント
・証券外務員一種
・プライベート・バンキング・コーディネーター
・経営管理修士



カリキュラム、
プログラム
【1】 目標(理想)を設定
今後、どのようなライフイベントがあり、どのくらい出費予定なのかを整理します。必要資金の金額は、参考値をご紹介しますので、そちらを基に各々の目標額を設定します。
【2】 現状(原資)を把握
今までにどのくらい準備ができていて、これからどのくらい貯蓄ができる見込なのか考えてみましょう。
現時点で貯蓄ができていなくても、これから貯蓄していく意志があれば大丈夫です。
【3】 具体的な行動計画を立てる
目標達成に向けての貯蓄計画を、自分の考え方やライフプランに合わせて一緒に考えましょう。目標達成に向けた押さえておきたいポイントや、金融商品それぞれの特徴をわかりやすくお話しいたします。
【4】無料個別相談のご案内
ご希望の方には、次のステップ(計画を実行に移す)のための最終確認として、無料個別相談会をご用意しています。

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SBIマネープラザ株式会社のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。
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・第二種金融商品取引業者 、投資助言・代理業者
登録番号:関東財務局長(金商)第2893号
加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

・金融商品仲介業者
登録番号:関東財務局長(金仲)第385号
所属金融商品取引業者:
・株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号)加入協会:日本証券業協会、
 一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
・ウェルスナビ株式会社(関東財務局長(金商)第2884号)加入協会:日本証券業協会、
一般社団法人 日本投資顧問業協会
・日産証券株式会社(関東財務局長(金商)第131号)加入協会:日本証券業協会、
 一般社団法人金融先物取引業協会

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持参物
★必ずお持ちください①電卓②ねんきん定期便③家計の収支がわかるメモ④既加入保険の保険証券
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