セミナー情報

ご夫婦での参加も大歓迎!NISA、税制優遇、活用できていますか?

【20~40代限定!】将来の自分のために!今から始める積立資産運用

開催日
2017年05月21日 (日)
場所
大阪府
金額
無料

セミナーの受付は終了しました



そろそろ将来のための貯蓄を開始しよう、という方も、
これまでも漠然とお金を貯めてはきたけれどもう少し頑張りたいとお考えの方も、

いざ始めようと思ってもどれくらい貯蓄したらよいのか、
積立の金額や期間はどう決めればよいのか、
数多くある中のどの金融商品を選んだらよいのかわからない、
と悩んでいませんか?

「自分にはどんな方法があっているのだろう」
「自分は本当にこのままのお金の貯め方でいいのだろうか?」
そうお考えの方、ぜひご参加ください。

こちらのセミナーではこれから資産形成を始める方向けに、自分に合った積立運用を見つけるためのポイントを解説します!

いくつかのコツを取り入れるだけで、これまでよりも格段に効率よくお金を守っていけるようになるはずです!

セミナーでは税制優遇やNISAの活用方法もお伝えさせていただきます。

このセミナーをきっかけに、ご自身のライフプランに合わせたお金の計画を立てていきましょう!

セミナーの対象者はこんな方です

20~40代の「将来のためのお金の準備をしていきたい!」という方向けのセミナーです。

□資産運用・積立投資をスタートしたい!という方
□銀行預金だけでは物足りない…、とお考えの方
□NISAや401k(確定拠出年金)、保険年金控除について知りたい、という方
□自分に合った積立方法や金融商品選びを学びたいという方

ぜひご参加ください!

開催日時 2017/05/21 (日)     11:00~ 12:40     (受付  10:30 ~ )
申込期間 2017/05/02  ~  2017/05/20
運営店舗 SBIマネープラザ 大阪支店
定員 20
受講料 無料
開講場所
・会場名: SBIマネープラザ 大阪支店
・住所: 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4コフレ梅田 1F
・交通アクセス: 地下鉄谷町線「東梅田駅」直結(4号出口)・JR大阪環状線、東海道本線「大阪駅」徒歩5分
アクセスマップ

セミナー マップ

講師
宇津木 舞 講師写真

宇津木 舞  (ウツギ マイ)

AFP(日本FP協会認定)
シニア・ライフ・コンサルタント

大阪支店の店頭で、年間150件以上の資産運用相談を担当。
お客様一人一人のライフプランに合ったマネープランを提案しています。
「今まで自分のお金についてきちんと考えたことがない」という方でも
きっとシンプルに楽しく考えられるはずです。
この機会にご自身の資産運用について、一緒に考えてみませんか?



カリキュラム、
プログラム
投資初心者向けに積立運用の基礎をわかりやすく解説していきます。
まったくの初心者の方も投資に挑戦しようとお考えの方もお気軽にご参加ください!

【セミナーではこんなお話をしていきます】
・なぜ今積立を始めるべきか
・人生ではどれくらいのお金が必要?
・効率の良いお金の育て方
・資産形成を始める前に
・お金の色付け
・税制優遇の活用
・年代別ポートフォリオの考え方
・じぶん年金の作り方

投資について、税制について、年金について…など盛りだくさんの内容です。

はじめの一歩として、ぜひこちらのセミナーをご活用ください!

よりご自身の資産状況に合った活用法を知っていただくために、セミナー開催後、日を改めて個別相談会をご用意しております。セミナーで学んだことをすぐに実践するためのお手伝いもこちらでさせていただきます!


※本セミナーではお客様用のPCをご用意しておりません。
※市場デリバティブ(先物・オプション)、店頭デリバティブ(外国為替証拠金取引等)及びHYPER SBIの操作方法は本セミナーでご説明いたしませんので、あらかじめご了承ください。

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SBIマネープラザ株式会社のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。

SBIマネープラザ株式会社

・第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者
登録番号:関東財務局長(金商)第2893号
加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

・金融商品仲介業者 登録番号:関東財務局長(金仲)第385号
所属金融商品取引業者:
・株式会社SBI証券(関東財務局長(金商)第44号)
 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
・日産証券株式会社(関東財務局長(金商)第131号)
 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

・銀行代理業者
許可番号:関東財務局長(銀代)第268号
所属銀行:住信SBIネット銀行株式会社
取扱業務:円普通預金及び円定期預金の受入れを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)並びに資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介(勧誘及び受付)

・貸金業者
登録番号:東京都知事(1)第31636号
加入協会:日本貸金業協会 第005872号

【注意事項】 当社が取扱う有価証券等及び保険商品は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。
(金融商品仲介業について)
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お知らせ
■□NISA口座のご注意事項■□
・NISAで上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・NISA口座の開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の非課税管理勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
・万一、複数の金融機関で重複してNISA口座をお申し込みの場合には、SBI証券にNISA口座を開設できない場合があります。その場合でも金融機関の変更ができません。また口座開設が大幅に遅れる可能性があります。すでに他の金融機関に口座開設の申し込みをされたお客様は、SBI証券へのNISA口座開設のお申し込みとあわせて、当該金融機関へのキャンセルのご連絡をおねがいいたします。
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