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開催日 2019/05/25 (土) 開催地 東京都

FP継続教育セミナー

FPのための「オルタナティブ投資」の実践知識

主催 シグマベイスキャピタル株式会社 講師 シグマベイスキャピタル株式会社  他 受講料 14,580円   

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 機関投資家に定着した「オルタナティブ投資」。
 名前にあまりなじみがなくても個人の資産運用にも徐々に浸透してきています。 例えば、投資信託に組み入れられたヘッジファンドや不動産投資信託のREITなどがオルタナティブ投資であり、個人投資家の資産運用の一環としてもはや知らなくてはいけない分野になってきています。 しかし、株式などと違って、一見すると複雑で理解しにくく、どのような仕組みで、どのようなリスクがあるのかということはあまり説明されていない、と思っている方も多いのではないでしょうか? そういった実務知識への不安を取り除くために、これらの基本的な構造やリスク要因をわかりやすく取り上げ、今まで以上に自信をもって顧客への提案ができるように解説いたします。

このセミナーを受講すると、こんなスキルが身につきます

今回の講座はオルタナティブ投資全般を取り扱うわけですが、広く浅くということではなく、富裕層への対応ができる実務知識を習得し、かつ、基本構造を理解して応用ができるようにご案内したいと考えています。 また、私自身の経験を活かして、機関投資家の考え方や投資方針はもとより、富裕層の考え方なども含めてFPやプライベートバンカーとして、ビジネスの参考になるようにご説明したいと思います。

セミナーの対象者はこんな方です

・オルタナティブ投資について知りたい方
・AFP/CFP資格保有者
・富裕層を始めとしたお客様への提案を行うFPの方
・金融機関において営業に従事している方
・機関投資家の考え方や運用スタイルを知りたい方
・将来プライベートバンカー(PB)として活躍したい方

【日本FP協会継続教育対象講座】
 種類      通学
 課目      金融資産運用設計
 認定単位数 AFP:3.0/CFP:3.0
 修了条件   なし
  特典
開催日時 2019/05/25 (土)     13:30~ 16:30     (受付  13:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2019/05/23
主催会社 シグマベイスキャピタル株式会社
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定員 25名
受講料 14,580円
開講場所 ・会場名: シグマベイスキャピタル株式会社教室
・住所: 〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-10  旭ビルディング 5階
・交通アクセス: 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
講師
シグマベイスキャピタル株式会社 講師写真

シグマベイスキャピタル株式会社

我が国唯一の実践金融理論専門教育機関である「シグマインベストメントスクール」と投資プロフェッショナルの育成を目指す「シグマ個人投資家スクール」の企画・運営のほか、研修・教育と親和性の高い出版事業や投資助言・代理業など、専門性を生かして幅広く展開しております。

牧野 静六 講師写真

牧野 静六  (まきの・せいろく)

金融・証券コンサルタント 日本証券アナリスト協会検定会員

慶応大学卒、計量経済学を専攻。みずほ証券(旧新日本証券)で主に債券トレーディング、法人営業などに従事、機関投資家の債券運用や債券店頭オプションなどの金融デリバティブビジネスに長年携わる。 1999年に退社後、米系のメリルリンチ証券やベアー・スターンズ証券で証券化商品を中心に法人営業、独立系証券では仕組債ビジネスのインフラ整備や組成、投資顧問会社では金融法人に対するオルタナティブビジネスを行う。
2012年以降、証券アナリスト講座の経済学講師、その後、金融・証券の実務研修を大手日系証券や外資系証券の社員及び官庁職員向けに行っているほか、金融ビジネスに関する電子書籍も積極的に執筆している。
主な研修テーマとして、「証券分析・経済新聞の見方・ディスカッション」、「経済時事分析講座(リテール営業に役立てる経済学)」、「プライベートバンク営業研修 富裕層のファンドビジネス」、「ホールセール新人研修 経済」、「富裕層の海外投資事情及び外資系金融機関の実務」がある。

主な著書
『投資信託を見直そう:良い成果を出すために』(Kindle版)
『官製相場の終焉:過剰流動性相場の終わり』(Kindle版)
カリキュラム、
プログラム
【講師からのメッセージ】
 オルタナティブ投資の多くは債券代替投資とも言われ、機関投資家に加えて富裕層にも人気があります。 しかし、投資金額が大きく、主として外資系金融機関しか取り扱うことのできないものもあり、一般の投資家になじみが少ないものも多々あることも事実です。 そのため、主に外資系金融機関からの提案で富裕層などのお客様の方がよく勉強されているため、太刀打ちできないFPの方も多いのが実情だと思います。 また、単なる経済新聞などでのオルタナティブ投資の情報を覚えていても、お客様には評価されず、ビジネスにもならないと感じていらっしゃる方も多いでしょう。
 今後、このようなものを組み入れた金融商品が小口化され、一般の個人投資家向けとして取扱いができる可能性もある状況下で、オルタナティブ投資全般を学ぶことによって既に投資している富裕層の資産運用への考え方や動向などが理解しやすくなり、現在見込み先になっている富裕層へのアクセスも容易になることも考えられます。
 今回の講座はオルタナティブ投資全般を取り扱うわけですが、広く浅くということではなく、富裕層への対応ができる実務知識を習得し、かつ、基本構造を理解して応用ができるようにご案内したいと考えています。 また、私自身の経験を活かして、機関投資家の考え方や投資方針はもとより、富裕層の考え方なども含めてFPやプライベートバンカーとして、ビジネスの参考になるようにご説明したいと思います。
 このセミナーが「知識の宝庫」だと感じていただけるよう努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【カリキュラム】
1.オルタナティブ投資とは
  株式や債券の変動に左右されにくい商品、債券代替投資として機関投資家に人気
2.オルタナティブ投資の種類
  インフラファンド、コモディティー、ヘッジファンド、不動産関連、
  プライベートエクイティー
3.ヘッジファンドの種類と特徴
  ヘッジファンドとは、日本で見られるヘッジファンドの実態
4.不動産関連
  私募・公募不動産投信、REITとその構造、B/SやP/Lを分析、価格変動要因
  証券化とは?
5.プライベートエクイティー
  プライベートエクイティーとは? ベンチャーキャピタル、LBO、MBOなど
  ハゲタカファンドの由来
6.オルタナティブ最近事情
  ヘッジファンドの手数料体系、運用パフォーマンス
  オフショア市場が主流、日本国内で購入できる?

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セミナー参加費
支払い方法
お支払方法「銀行振込」をご希望されるお客様へ



【お振込先のご案内】

・みずほ銀行  日本橋支店   普通 2167880

・三菱UFJ銀行  日本橋中央支店 普通 1089868

・三井住友銀行 日本橋支店   普通 7718536



口座名義:シグマベイスキャピタル株式会社

(恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担ください)



【お願い】

お申し込みされた方と別の名義でお振込をされる場合は、ご連絡をお願い致します。

請求書、領収書が必要な方は、お申し付けください。

お知らせ 【ご注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
・お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
・お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
※ただし、法人でお支払いの場合は、貴社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
・開催確定後、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に請求書をお送りします。
・開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

【お問い合せ先】
電話:03-6222-9841(代)
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