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開催日 2021/05/20 (木) 開催地 WEB配信型ライブセミナー

<オンライン受講>家族信託契約・遺言、任意後見関連業務講座(基礎編)

主催 株式会社セミナーインフォ 講師 長野 聡 氏 受講料 35,300円   

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本セミナーは、四点セットの中身を法律概念の基礎から講義し、ニーズに合わせてどう組み合わせ、士業や関連取引先も活用して、如何に顧客に提供するか、そのための人材をどう育て、本部体制をどう作るかまで、現場と経営目線で基礎編で学び、具体例や契約条文解説で知識を力に変える実力涵養の端緒を提供する。別に具体的事例で財産管理法人や社団活用まで個別事例解析で実践力を積む応用編も実施予定。「めんどうくさいからしよう(だから手数料がいただける、手っ取り早く儲けるのをバブルという)。プロを育て、次世代取引継続!」がキーワード。
  特典
開催日時 2021/05/20 (木)     09:30~ 12:30    

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申込み期間  ~ 2021/05/18
主催会社 株式会社セミナーインフォ
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定員 55名
受講料 35,300円
開講場所 ・会場名: インターネットが利用できるパソコン、タブレットPC、スマホ、iPhoneなど
・住所: 全国各地でWeb経由でご視聴いただけます 
・交通アクセス: 
講師
長野 聡 氏 講師写真

長野 聡 氏

弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
カウンシル(元日本銀行 金融機構局審議役)

1962年 大阪府生まれ 1986年 日本銀行入行、北九州支店長、大阪支店副支店長、地域金融担当金融機構局審議役、シニアリサーチフェローを経て、2018年東京弁護士会 2020年 日本弁理士会登録
専門は、銀行法、金商法、保険法、資金決済法、不動産法、相続家族信託、ブロックチェーン法制、情報法
訳書に「現代語訳 銀行業務改善隻語」(近代セールス社)

カリキュラム、
プログラム
1.大相続時代と世代を越えた顧客基盤の維持
  
2.遺言・家族信託契約・任意後見契約・終末医療宣言の四点セット
(1)遺言、家族信託契約、任意後見契約・法定後見、終末医療宣言、四点セットの実物を見る
(2)何が書いてあるのか
(3)法律行為をする理由、ニーズ
(4)4つの要件効果とニーズに応じた組み合わせ

3.遺言・家族信託契約
(1)遺言でできることと、できないこと
(2)信託の基本構造(委託者、受託者、受益者)
(3)信託目的の重要性―支店担当者の腕の見せ所
(4)信託財産―不動産、自社株、預金も必ず入れる
(5)受益者と第二次受益者、残余財産帰属者
(6)税金、事業承継税制
(7)世代を越えた承継、配慮すべき家族
  
4.地域金融機関ができること―アレンジ、信託口口座、信託財産への融資、取引先マッチング等
(1)信託口口座、日弁連ガイドライン
(2)倒産隔離機能ある融資、委託者への融資
(3)地域金融機関のできること、その銀行法、信用金庫・信用組合法上の位置づけ、信託免許なくてもできること、あってできること―士業他のアレンジ業務、融資業務、遺言代用信託の紹介業務、遺産整理業務、遺言代用信託・暦年贈与信託・教育贈与信託の受託などの位置づけ、家族トラブルに巻き込まれない工夫とリスク管理、クロスセルの効用
(4)支店の役割(問題発見、わかりやすい説明、不安解消)、本部の役割(案件サポート、解決のための取引先紹介、事後管理、人材育成)
(5)プロ人材の育成法(問題発見能力、説明能力、専門教育、場数を踏む、専門家と組む、報酬体系)
  
5.預金取引等の包括代理、任意後見
(1)家族トラブルに巻き込まれないための金融機関実務とあえて顧客のために代理を広く認めることと手数料対応の余地
(2)包括代理と任意後見、法定後見の違い
(3)包括代理から任意後見を一括で決める任意後見契約の条項解説
(4)代理人機能特約付遺言代用信託とは―遺言信託、遺言代用信託、家族信託契約の違い
(5)地域金融機関の役割
  
6.事例研究
(1)認知症委託者、長女後見人、長男に連れ子、財産=マンションと預貯金
(2)中小企業オーナー、事業承継税制と家族信託と相続税
  
7.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
セミナー参加費
支払い方法
セミナーインフォからの受講票・請求書の発送をもって申込受付完了となります(10日前後で到着)。確認できない場合は申込みが完了の可能性がございますのでお問合せください。

領収証をご希望の場合は通信欄にご記入ください。



〈申込規約〉

1.申込の正式確定:お客様からの申込を確認した時点で正式なお申し込みとして確定させていただきます。

2.セミナー代金の支払日:原則として開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

セミナー代金の支払日:原則として開催日前日までにお支払いください。セットセミナー申込の場合は、最初に受講されるセミナー開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

3.正式申込後のキャンセル:会場、DOKODEMOセミナー共に、開催日前日(土日祝日を除く)の12時まで承ります。キャンセル期限以降のキャンセルはお受けいたしかねます(セミナー代金を全額ご負担いただきます)。キャンセルをご希望の際は、必ず期限内に弊社までご連絡ください。セミナー代金をお支払い済みの場合には代金を返金させていただきます。セミナー詳細ページ内に別途キャンセル期限が設けられている場合はそちらに準じます。(ハンズオンセミナー等)

4. 返金について:セミナー代金の返金はクレジット決済の取消処理または銀行振込により行います。返金の手続きに関して事務局よりご連絡します。なお、他セミナーへの振替はいたしかねます。

5.開催延期・中止:申込人数が最低開催人数に達しない場合、および天災等の不可抗力的要因により、開催を延期、もしくは中止することがあります。セミナー代金をお支払い済みの場合には、代金を返金させていただきます。宿泊費・交通費等の補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

6.DOKODEMOセミナーについて:オンライン視聴に必要な設備・環境(視聴用機器、インターネット接続サービスへの加入、その他利用するための準備)は、お客様の費用と責任において行うものとします。お客様のインターネット接続不備等による視聴不良については一切の責任を負いかねます。著作権保護のため視聴用URLの複数人共有・投影による複数人での視聴、配布資料の複製・二次配布、動画データの録画保存は固く禁じます。

7.アーカイブ配信について:視聴の有無に関らず所定の視聴期間を徒過した場合、期間の延長等の措置はございません。予めご了承ください。

お知らせ ※お申込み時点で定員に達している、講師とご同業にあたる等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
※料金の中には資料代・消費税が含まれております。
※該当の下記受講形態の欄をご確認ください。

【会場受講】
※受付は30分前より開始いたします。
※欠席・遅刻の場合は必ずご連絡をお願いいたします。代理出席は受付いたします。

【オンライン受講】
※視聴方法詳細・アーカイブ配信付帯の有無については株式会社セミナーインフォ・ホームページ、該当のセミナーページでご確認ください。
※セミナーの視聴方法等に関するお問い合わせは株式会社セミナーインフォ・ホームページ「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。
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